Das Marktumfeld der Metal Forming Division war im Geschäftsjahr 2018/19 in den beiden umsatzstärksten Geschäftsbereichen Automotive Components sowie Tubes & Sections durch eine nachlassende Dynamik gekennzeichnet, während die beiden kleineren Geschäftsbereiche Precision Strip und Warehouse & Rack Solutions über den gesamten Geschäftsjahresverlauf betrachtet eine sehr zufriedenstellende Performance aufwiesen. Dass die Division ergebnismäßig deutlich hinter den Vorjahren zurückliegt, hängt aber nicht nur mit einer Eintrübung des wirtschaftlichen Umfeldes zusammen, sondern auch mit den massiv erhöhten Hochlaufkosten eines neuen Automobilzulieferwerkes in den USA.
Nach einem soliden Geschäftsjahresbeginn schwächte sich die Nachfrage der Automobilproduzenten in Europa im Herbst 2018 stark ab. Nach den angekündigten, teilweise ausgedehnten Sommerwerksferien wurden die Abrufe, ausgelöst durch das neue Abgasemissionstestverfahren (WLTP), stark zurückgenommen. Das für die Typgenehmigung aller ab dem 1. September 2018 neu zugelassenen Pkw-Modelle verpflichtende Prüfverfahren führte zu einem massiven Absatzrückgang in der europäischen Automobilbranche. Im Unterschied zum abgelösten Überprüfungsverfahren umfasst die Einhaltung von Abgasgrenzwerten nunmehr nicht nur die Serienausstattung, sondern auch Sonderausstattungspakete, die Einfluss auf den Energieverbrauch haben. Vor allem für Fahrzeughersteller mit hoher Variantenvielfalt stellte der neue Testzyklus eine massive Herausforderung dar, mit der Konsequenz, dass noch nicht zertifizierte Modelle vorübergehend völlig aus dem Markt genommen wurden. Vor diesem Hintergrund kam es zu Verschiebungen von Autokäufen seitens der Kunden, womit der langjährige Aufwärtstrend bei Neuzulassungen in Europa jäh unterbrochen wurde. Im größten europäischen Automobilmarkt Deutschland trugen darüber hinaus auch die Diskussionen um Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in deutschen Großstädten zur Verunsicherung der Konsumenten bei. Erst mit Kalenderjahresbeginn 2019 hat sich die Stimmung wieder verbessert, wenngleich die Absatzzahlen in Europa nach wie vor unter der sehr guten Vorjahresperiode zu liegen kamen. Während in den USA der Automobilmarkt 2018 auf gutem Niveau stagnierte, kam es in China nach dem Sommer speziell bei heimischen Modellen ebenfalls zu einem Einbruch der Verkaufszahlen. Die Kaufzurückhaltung ist einerseits auf den anhaltenden Handelskonflikt der USA mit China sowie andererseits auf Fahrbeschränkungen in chinesischen Metropolen zurückzuführen. Die deutschen Premiumproduzenten konnten hingegen ihren Wachstumskurs in China trotz Anhebung von Zöllen auf Importfahrzeuge aus ihren Werken in den USA auch im Kalenderjahr 2018 großteils fortsetzen.
Die Verwerfungen im Automobilsektor am EU-Binnenmarkt führten an den europäischen Standorten des Geschäftsbereichs Automotive Components vor allem im 2. und 3. Geschäftsquartal zu einer merkbar niedrigeren Auslastung der Kapazitäten. Im Abschlussquartal des Geschäftsjahres 2018/19 stellte sich das Auslastungsniveau hingegen wieder verbessert dar. Durch die Ausrichtung auf das deutsche Premiumsegment waren die außereuropäischen Standorte in China, Südafrika und Nordamerika über das gesamte Geschäftsjahr 2018/19 hinweg durch eine sehr gute Nachfragesituation geprägt, es kam jedoch am in den letzten Jahren errichteten Standort Cartersville, Georgia, USA, im abgelaufenen Geschäftsjahr zu stark gestiegenen Anlaufkosten in der Serienfertigung. Aufgrund von Schwierigkeiten in den komplexen Produktions- und Logistikprozessen dieses Werkes konnte der herausfordernde Fertigungsanlauf neuer Automodelle nicht wie geplant begleitet werden. Die dadurch bedingte, signifikante Überschreitung der Anlaufkosten ist neben höheren betrieblichen Aufwendungen in der Hochlaufphase auch auf die Verlagerung von Aufträgen an voestalpine-Automotive-Components-Gesellschaften in Europa sowie an internationale Autozulieferer begründet. Mit umfangreicher interner, aber auch externer Unterstützung wurde intensiv daran gearbeitet, die Problemfelder aufzuarbeiten und so die Produktivität kontinuierlich zu steigern. Dennoch werden die negativen Auswirkungen noch bis in das Geschäftsjahr 2019/20 reichen.
Der Geschäftsbereich Tubes & Sections war im Geschäftsjahr 2018/19 durch ein insgesamt gesehen durchschnittliches Marktumfeld gekennzeichnet. In Kontinentaleuropa profitierte der Bereich von einer soliden Stimmung in der Nutzfahrzeug-, Baumaschinen- und Landmaschinenindustrie. Darüber hinaus herrschten auch in der Bauindustrie unverändert gute Marktbedingungen. In Großbritannien haben sich jedoch die negativen Effekte durch den bevorstehenden Austritt des Landes aus dem europäischen Binnenmarkt verschärft. Obwohl der Bereich Tubes & Sections 2018/19 in der zweitgrößten EU-Volkswirtschaft Marktanteile hinzugewinnen konnte, lag die Performance etwas unter dem Vorjahresniveau. Die Konsequenzen aus der nachlassenden Dynamik im Automobilbereich in Europa und China waren im Produktsegment passive Sicherheitsteile, in dem unter anderem Hightech-Rohrkomponenten für Gurtstraffer sowie Airbags hergestellt werden, deutlich spürbar. In Brasilien setzte sich die leichte konjunkturelle Erholung im Verlauf des vorangegangenen Geschäftsjahres auch 2018/19 fort. Im Zentrum stand dabei die Realisierung von Solar- und Photovoltaikprojekten, die aufgrund neuer, kostengünstigerer Technologien in den letzten Jahren zusehends unabhängiger von Förderungen wurden. In den USA stellte sich das Bestellverhalten in den wesentlichen Kundensegmenten Luftfahrt- und Bauindustrie anhaltend positiv dar.
Im Geschäftsbereich Precision Strip sind die Überhitzungstendenzen des Vorjahres im Geschäftsjahr 2018/19 in ein solides Bestellverhalten der Kunden übergegangen. Die außergewöhnlich langen Lieferzeiten bei Präzisionsbandstahl, Bimetall sowie Sägenstahl sind damit wieder auf ein Normalniveau zurückgekehrt. Die Marktverhältnisse in Europa und China waren durch einen zunehmenden Wettbewerb seitens chinesischer Produzenten geprägt. Zusätzlich wurde es deutlich schwieriger, die stark gestiegenen Legierungszuschläge an die Kunden weiterzugeben. Gestützt auf eine hervorragende internationale Marktposition zeigte der Bereich Precision Strip dennoch auch im abgelaufenen Geschäftsjahr eine sehr zufriedenstellende Entwicklung.
Der auf das Engineering sowie die Produktion und Montage von Hochregallagern und Systemregalen spezialisierte Geschäftsbereich Warehouse & Rack Solutions konnte die ausgezeichnete Stimmung der letzten Jahre in das aktuelle Geschäftsjahr mitnehmen. Die umfassende Kompetenz des Bereiches von der Profilerzeugung bis hin zu schlüsselfertigen Lösungen findet in einer Vielzahl von Industriebranchen Verwendung. Vor allem aber der ungebrochene Trend in Richtung Onlineverkauf und die damit verbundenen Investitionen in effiziente Lagerhaltungssysteme wirken sich anhaltend positiv auf die Projekttätigkeit in diesem Geschäftsbereich aus, der vor allem in der Region Nordamerika auch von der Zunahme des Automatisierungsgrades bei Hochregallagern profitierte.
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