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Anleihen

Art der Anleihe

 

ISIN-Nummer

 

Volumen

 

Zinssatz

 

Kurs (30.09.2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hybridanleihe 2007

 

AT0000A069T7

 

500 Mio. EUR

 

7,125 %1

 

100,5

Unternehmensanleihe 2011–2018

 

AT0000A0MS58

 

500 Mio. EUR

 

4,75 %

 

110,5

Unternehmensanleihe 2012–2018

 

XS0838764685

 

500 Mio. EUR

 

4,0 %

 

109,0

Hybridanleihe 2013

 

AT0000A0ZHF1

 

500 Mio. EUR

 

7,125 %2

 

111,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zinssatz: 7,125 % p. a. vom Nennwert für die ersten sieben Jahre, danach 3-Monats-EURIBOR +5,05 % p. a.

2 Zinssatz: 7,125 % p. a. vom Emissionsdatum bis zum 31.10.2014 (exkl.); 6 % p. a. vom 31.10.2014 bis zum 31.10.2019 (exkl.); 5-Jahres-Swapsatz (vom 29.10.2019) +4,93 % p. a. vom 31.10.2019 bis zum 31.10.2024 (exkl.); danach 3-Monats-EURIBOR +4,93 % p. a. + Step-up von 1 % p. a. ab 31.10.2024.

Aktuelle Veränderungen

Hybridanleihe 2007

Am 9. September 2014 hat der Vorstand der voestalpine AG beschlossen, die vom Unternehmen im Jahr 2007 begebene Hybridanleihe 2007 (ISIN AT0000A069T7) gemäß § 4 (2)(i) der Anleihebedingungen per 31. Oktober 2014 (1. Kündigungsmöglichkeit) vollständig zu kündigen. Das anfängliche Volumen der Hybridanleihe 2007 in Höhe von 1 Mrd. EUR hat sich aufgrund eines Umtausches dieser Anleihe in eine 2013 neu begebene Hybridanleihe (ISIN AT0000A0ZHF1) reduziert und beträgt aktuell 500 Mio. EUR.

Unternehmensanleihe 2014 bis 2021

Im Oktober 2014 wurde von der voestalpine AG eine Anleihe mit einem Volumen von 400 Mio. EUR und einer Verzinsung von 2,25 % sehr erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das Orderbuch hatte bei einer Größenordnung von 800 Mio. EUR und rund 160 verschiedenen Investoren eine ausgezeichnete Qualität. Die Valuta und Handelsaufnahme der Anleihe (ISIN AT0000A19S18) erfolgte am 14. Oktober 2014. Die Kursentwicklung am Sekundärmarkt lag in den ersten Tagen nach Handelsaufnahme deutlich über dem Ausgabekurs.

Analysen über die voestalpine AG werden derzeit von folgenden Investmentbanken/Instituten erstellt:

Alpha Value, Paris

  • Baader Bank AG, München
  • Banco Espirito Santo de Investimento, Lissabon
  • Bank of America/Merrill Lynch, London
  • Citigroup, London
  • Commerzbank, Frankfurt
  • Credit Suisse, London
  • Deutsche Bank, London
  • Erste Bank, Wien
  • Exane BNP Paribas, Paris
  • Goldman Sachs, London
  • HSBC, London
  • Jefferies, London
  • JP Morgan, London
  • Kepler Cheuvreux, Frankfurt
  • Macquarie, London
  • MainFirst, Frankfurt
  • Morgan Stanley, London
  • Raiffeisen Centrobank, Wien
  • Société Générale, Paris
  • Steubing, Frankfurt
  • UBS, London
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Über voestalpine

Die weltweit tätige voestalpine-Gruppe ist ein stahlbasierter Technologie- und Industriegüterkonzern. Der Konzern ist mit seinen qualitativ höchstwertigen Produkten einer der führenden Partner der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Öl- und Gasindustrie.

Fakten

50 Länder auf allen fünf Kontinenten
500 Konzerngesellschaften und -standorte
47.379 Mitarbeiter (FTE, 30.09.2014)

Ergebnis GJ 2013/14

€ 11,2 Mrd.

Umsatz

€ 1,4 Mrd.

EBITDA

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